導(dǎo)語(yǔ)：2024年12月27日，巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書(shū)處發(fā)布2024年第79號(hào)公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的聚酯纖維紗線發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。巴西近年來(lái)紡織服裝行業(yè)高速發(fā)展，上游紡織原料需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)也是中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲主要出口貿(mào)易伙伴之一，此次反傾銷(xiāo)若最終肯定性終裁，對(duì)中巴雙方都將造成不小的負(fù)面影響。

反傾銷(xiāo)調(diào)查回顧&原因

2025年1月6日根據(jù)中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)發(fā)布：2024年12月27日，巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書(shū)處（Ministériodo Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Servi?os/Secretaria de Comércio Exterior）發(fā)布2024年第79號(hào)公告，應(yīng)巴西國(guó)內(nèi)行業(yè)協(xié)會(huì)Associa??oBrasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas (ABRAFAS)于2024年7月31日提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的聚酯纖維紗線[葡萄牙語(yǔ)：filamentos texturizados de poliéster(fios de poliéster)]發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。本案涉及南共市稅號(hào)5402.33.10、5402.33.20和5402.33.90項(xiàng)下的產(chǎn)品。本案傾銷(xiāo)調(diào)查期為2023年4月至2024年3月，損害調(diào)查期為2019年4月至2024年3月。公告自發(fā)布之日起生效。

這是繼2022年巴西對(duì)華聚酯纖維決定征收五年反傾銷(xiāo)稅后的又一次傾銷(xiāo)調(diào)查——2022年8月巴西對(duì)原產(chǎn)于的中國(guó)和印度的包括細(xì)度在67分特以下的合成纖維單絲在內(nèi)的非供零售用聚酯纖維紗線（縫紉線除外）作出反傾銷(xiāo)肯定性終裁，決定對(duì)中國(guó)和印度的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷(xiāo)稅，鑒于巴西公眾利益考慮，措施暫停一年實(shí)施。

此次巴西對(duì)華反傾銷(xiāo)調(diào)查，一定程度是來(lái)自中國(guó)低價(jià)滌綸長(zhǎng)絲對(duì)其本土相關(guān)企業(yè)的沖擊，主要是國(guó)內(nèi)中小企業(yè)為主——國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲供應(yīng)過(guò)剩，中小企業(yè)尤其是常規(guī)同質(zhì)化企業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力因此多壓低出口價(jià)格擴(kuò)大海外份額、以此緩和國(guó)內(nèi)過(guò)剩壓力。

巴西是中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲主要出口貿(mào)易伙伴

根據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲出口總量在3569.67千噸、同比減少4.78%；其中出口巴西總量在281.40千噸、同比小幅下降2.49%、出口巴西占總量的7.88%，是中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲第四大貿(mào)易伙伴。

涉及此次反傾銷(xiāo)調(diào)查的聚酯纖維（稅號(hào)：5402.33.10、5402.33.20和5402.33.90），2024年1-11月中國(guó)出口巴西在213.92千噸、占中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲總出口量的5.99%、占中國(guó)該稅則號(hào)產(chǎn)品總出口總量的12%、占中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲出口巴西總量的75%以上，可見(jiàn)涉及反傾銷(xiāo)調(diào)查的聚酯長(zhǎng)絲產(chǎn)品在中巴兩國(guó)都有著不小的體量需求和供應(yīng)，尤其是巴西方面。

巴西本土紡織服裝發(fā)展?jié)摿薮?，聚酯纖維需求缺口顯著

?根據(jù)MordorIntelligence的數(shù)據(jù)，2024年拉丁美洲紡織品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為351.7億美元，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到441.8億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.67%；其中巴西是拉美地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，紡織服裝市場(chǎng)規(guī)模在南美洲占據(jù)重要地位。?巴西紡織服裝行業(yè)由眾多企業(yè)組成，包括紡織服裝加工企業(yè)2.6萬(wàn)家，服裝銷(xiāo)售門(mén)店15.7萬(wàn)家，紡織品銷(xiāo)售門(mén)店3.5萬(wàn)家。巴西每年紡織服裝市場(chǎng)的銷(xiāo)售規(guī)模大概為650億美元，占整個(gè)南美洲的1/3。巴西的紡織服裝行業(yè)直接從業(yè)人員達(dá)到170萬(wàn)，同時(shí)巴西紡織服裝市場(chǎng)的需求旺盛，年人均消費(fèi)近300美元，是我國(guó)紡織服裝人均消費(fèi)的5倍。

與巴西蓬勃發(fā)展、潛力巨大的紡織服裝產(chǎn)業(yè)相比，其本土的上游紡織纖維尤其聚酯纖維增長(zhǎng)相對(duì)滯后。巴西的聚酯化纖行業(yè)發(fā)展至今相對(duì)薄弱——根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，截至2023年巴西國(guó)內(nèi)聚酯產(chǎn)能在253.8萬(wàn)噸以上，巴西聚酯產(chǎn)能結(jié)構(gòu)主要以包裝類(lèi)的PET瓶片和BOPET為主、產(chǎn)能占比在70%附近，而聚酯纖維產(chǎn)能較少，產(chǎn)能占本土聚酯產(chǎn)能的24.4%附近。目前巴西本土紡織服裝生產(chǎn)所需的聚酯纖維中有85%以上依賴進(jìn)口，亞洲的中國(guó)和印度是其主要進(jìn)口來(lái)貿(mào)易伙伴。

若反傾銷(xiāo)征稅，巴西負(fù)面影響高于中國(guó)

對(duì)于中國(guó)而言，若反傾銷(xiāo)終裁征收關(guān)稅則大概率將減少對(duì)巴西的滌綸長(zhǎng)絲出口量，從上述的歷年數(shù)據(jù)來(lái)看，預(yù)計(jì)會(huì)損失4%-6%附近的出口量；短期來(lái)看，恰逢2024年國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲出口承壓，其他主要貿(mào)易伙伴在本土投產(chǎn)聚酯纖維、貿(mào)易壁壘以及海運(yùn)成本等問(wèn)題干擾中國(guó)對(duì)其出口增長(zhǎng)，短期消化長(zhǎng)絲出口總量的4%-6%可能也有一定難度；不過(guò)長(zhǎng)期來(lái)看，全球紡織服裝持續(xù)轉(zhuǎn)移，海外上游配套發(fā)展緩慢下需求缺口將持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)聚酯滌綸纖維出口增長(zhǎng)的趨勢(shì)仍不可逆。因此對(duì)于國(guó)內(nèi)聚酯長(zhǎng)絲而言，短期壓力小幅增長(zhǎng)、長(zhǎng)期影響微乎其微。

對(duì)于巴西而言，若對(duì)進(jìn)口自中國(guó)聚酯滌綸紗線反傾銷(xiāo)稅則將對(duì)本土帶來(lái)較大負(fù)面影響。巴西本土聚酯纖維供應(yīng)顯著不足，85%需要進(jìn)口海外且主要以中國(guó)為主。巴西年均從中國(guó)進(jìn)口聚酯長(zhǎng)絲20萬(wàn)噸以上，考慮中國(guó)以外的絕大多數(shù)國(guó)家包括印度等的聚酯纖維均有不同程度的需求缺口，巴西進(jìn)口貿(mào)易伙伴短期內(nèi)尋求中國(guó)的平替難度顯而易見(jiàn)。而關(guān)稅提高進(jìn)口成本，降低當(dāng)?shù)丶徔椃b利潤(rùn)，并轉(zhuǎn)嫁消費(fèi)者，因此對(duì)巴西當(dāng)?shù)馗咚侔l(fā)展中的紡織服裝行業(yè)總體是有顯著負(fù)面影響。