【導語】2024年國內汽車行業(yè)受益于消費品以舊換新政策以及汽車出口市場，產銷均保持增長態(tài)勢，預計全年汽車產量或超過3100萬輛。向前看，到2030年汽車行業(yè)發(fā)展對鋼材產品的需求增加趨勢，2030年之后逐步轉為下跌。

2024年汽車產銷預計超過3100萬輛

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)，9月，汽車產銷分別完成279.6萬輛和280.9萬輛，環(huán)比分別增長12.2%和14.5%，同比分別下降1.9%和1.7%。1-9月，汽車產銷分別完成2147萬輛和2157.1萬輛，同比分別增長1.9%和2.4%，產銷增速較1-8月分別收窄0.6和0.7個百分點。

2024年國內汽車行業(yè)發(fā)展的動力來自兩個方面。

一是新能源汽車的快速增長。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，1-9月份國內新能源汽產銷量分別為831.6萬輛和832萬輛，同比分別增長31.7%和32.5%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量比例為38.6%。其中純電動汽車總產銷分別為499.3萬輛和498.8萬輛，同比分別增長11.9%和11.6%；插電式混合動力汽車累計產銷分別為331.8萬輛和332.8萬輛，同比分別增長79.5%和84.2%。預計2024年新能源汽車產銷量或雙雙逼近1300萬輛，這其中主要的動力來自于汽車市場消費品依舊換新政策，截至10月16日，商務部以舊換新平臺已接收超過142萬份補貼申請，單日新增申請量首次突破2萬份大關。

二是出口市場保持高景氣度。2023年，我國汽車出口量達到522.1萬輛，同比增長57.4%，創(chuàng)歷史新高。其中，新能源汽車出口量達到120.3萬輛，同比增長77.6%，占總出口量的23%。2024年前三季度國內汽車總出口量達431.2萬輛，同比增長27.3%。其中，傳統(tǒng)燃油車出口338.4萬輛，同比增長32%；新能源汽車出口92.8萬輛，同比增長12.5%。預計2024年全年汽車出口總量在650萬輛左右，同比增長25%左右。

未來汽車行業(yè)發(fā)展：新能源汽車2060年完全取代燃油汽車

國內汽車消費逐步進入到峰值狀態(tài)，市場的需求主要來自于替換需求，即傳統(tǒng)燃油汽車被新能源汽車替代。到2030年中國汽車總銷量或突破4000萬輛，其中新能源汽車的滲透率在50%左右，“十六五”開始，國內汽車銷量或見頂，2060年汽車年銷量或在2200萬輛，且多為新能源汽車。

未來，我國汽車工業(yè)發(fā)展仍有較大空間。2023年，我國汽車保有量約達3.4億輛，其中乘用車保有量達190輛/千人，根據(jù)中國汽車技術研究中心等權威機構預測，我國乘用車飽和值在300~400輛/千人，較當前尚有較大增長潛力，未來10年我國乘用車銷量將保持增長。按照人均GDP發(fā)展階段預計，汽車保有量在2040-2050年達4.5億輛峰值。2040年后，隨著無人駕駛技術的逐步普及以及低空出行方式的逐步成熟，車輛使用效率或大幅度提升，人均汽車擁有量或將逐步減少，因此判斷2035年之后汽車年銷量或逐步呈下滑趨勢。

汽車行業(yè)發(fā)展對金屬材料的需求變化

汽車輕量化主要考慮能耗，這也是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢和顯著特點。

據(jù)測算，燃油車整車重量每減少100千克，汽車百公里油耗可降低0.3升～0.6升。而新能源汽車重量與續(xù)航里程有直接關系，輕量化材料有助于緩解新能源汽車的里程焦慮，純電動汽車整車重量每降低10KG，續(xù)航里程可增加2.5KM。

在汽車結構中目前應用最多的材料為高強度鋼材。據(jù)統(tǒng)計，基礎型轎車單車用鋼量約為1.13噸，交叉型轎車單車用鋼量約為0.88噸，MPV單車用鋼量約為1.43噸，SUV單車用鋼量約為1.43噸。商用車主要分為客車和貨車，單車用鋼量較大，其中客車單車用鋼量約為4.65噸，貨車單車用鋼量約為6.13噸。

與傳統(tǒng)燃油汽車相比，新能源汽車自重顯著提升，但重量增加主要來自于電池，車體材料用鋼明顯降低，據(jù)統(tǒng)計新能源乘用車與商用車單車用鋼量分別約為0.89噸和3.57噸。新能源汽車主要通過使用新能源汽車通過使用高強度鋼、超高強度鋼、鋁合金、鎂合金等材料實現(xiàn)輕量化目標。

根據(jù)中國汽車工程學會2017年編制的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展技術路線圖1.0》，我國汽車輕量化計劃于2025年、2030年單車重量分別較20年達到年減重20%、35%的目標，乘用車單車用鋁量分別達到250kg和350kg。路線2.0則細化了車型輕量化要求，指出2025/2030/2035年燃油乘用車輕量化系數(shù)降低10%/18%/25%、純電動乘用車輕量化系數(shù)降低15%/25%/35%。

考慮汽車輕量化的需要，未來對鋼材的需求量呈下降趨勢，而對其他替代材料的需求呈增加狀態(tài)，預計到2030年在汽車減重10%的目標下，對鋼材的需求量在6700萬噸左右，鋁用量則由2025年830萬噸提升至2030年1400萬噸以上。

根據(jù)汽車用鋼需求模型，我們預期“十五五”期間國內鋼材需求量將呈增加趨勢，2030年汽車行業(yè)用鋼量在6700萬噸左右的峰值水平，之后會在汽車總量下降以及汽車輕量化需求影響下呈逐步轉為下降趨勢。