關鍵字：化工品 終端需求 產量增長

能化行研組 馬英君 劉潔

導語：2024年上半年化工品產量呈增長態(tài)勢，主要化工品產量同比漲幅達14%。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，83個化工產品中產量上漲的占比87.95%。國內經濟穩(wěn)步恢復，各行業(yè)對化工品需求增加，促使化工企業(yè)加大生產力度?；て樊a量增長差異顯著，不同終端領域消費差異是主因，新能源、電子電器、紡織服裝等行業(yè)的需求增長帶動了相關化工品產量的提升。

2024年上半年化工品產量呈現(xiàn)增長趨勢。主要化工產品產量同比平均漲幅達到14%。卓創(chuàng)資訊紅桃3數(shù)據(jù)顯示，其中83個化工產品產量上漲的占比87.95%，下跌的占比12.05%。伴隨國內經濟的穩(wěn)步恢復各行業(yè)對化工產品需求的不斷增加，刺激了化工企業(yè)加大生產力度，從而促使化工品產量逐漸提升。

上半年化工品產量同比增長差異顯著。增長在20%-60%區(qū)間的占比37%， 10%-20%之間的占22%，0-10%的占29%，下跌的占12%。不同化工品終端領域消費差異是主要原因。

從細分消費領域及品目來看，正因為需求增長的差異化，導致了產量增長的差異化。例如產量增長較大的品目中，其終端領域更多集中在新能源的鋰電池、汽車用途，還包括一些3C日用化工品以及化纖紡織服裝等領域。這些領域在當前經濟發(fā)展和消費升級的大背景下，市場需求持續(xù)旺盛。新能源鋰電池作為新興能源存儲的關鍵部件，隨著新能源汽車的普及和儲能產業(yè)的發(fā)展，需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。汽車用途的化工品因汽車產量和保有量的增加而需求上升。3C日用化工品則順應了人們對品質生活的追求，市場規(guī)模不斷擴大。化纖領域受益于紡織服裝行業(yè)的發(fā)展，對化工品的需求也保持穩(wěn)定增長。

一、新能源領域需求增長帶動部分化工品產量增速

汽車產量持續(xù)高位，新能源汽車增速明顯。近五年汽車產量持續(xù)增長，月度產量保持較高水平，近五年除個別月份外其余時間月產量均保持在200萬輛以上。從結構上看，新能源汽車呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。自2019年市場保有量為381萬輛，截至2024年6月份保有量達到2472萬輛，增幅548.82%。在整個汽車行業(yè)中，新能源汽車的占比越來越高。各大汽車制造商紛紛加大對新能源汽車的研發(fā)投入和生產力度，推出了眾多款式新穎、性能優(yōu)越的新能源汽車產品。消費者對新能源汽車的認知度和接受度也在不斷提高，從最初的觀望態(tài)度逐漸轉變?yōu)榉e極購買。此外，政府的補貼政策、充電設施的不斷完善以及新能源汽車產業(yè)鏈的逐步成熟，也都為新能源汽車的快速發(fā)展提供了有力的支持。

伴隨新舊能源轉換的加速，新能源發(fā)展有力帶動了產業(yè)鏈上下游的蓬勃發(fā)展。新能源領域的增長帶動了新能源汽車及相關領域化工品的產量同比增長。

新能源基礎領域的需求增長帶動了部分化工品產量提升。如鋰電池、光伏電解液、溶劑、儲能等的增長，促使碳酸鋰、碳酸二甲酯、醋酸乙烯、EVA等呈現(xiàn)不同程度的產量增長。

新能源汽車產量的增長帶動了部分化工品的需求提升。碳酸鋰的下游主要是汽車動力電池，消費占比達到66.92%，汽車動力電池的消費提升帶動碳酸鋰產量同比增長53%。另外碳酸二甲酯產量增長52%，主要用于PC和膠粘劑領域。硬脂酸、聚醚多元醇、聚氨酯等受汽車行業(yè)發(fā)展的帶動，也均有不同程度的上漲。

伴隨汽車需求的增長，相關的電子電器對于化工領域的需求也在增長。例如工程塑料用到的PA6、PA66，以及己二酸，還有PBT用到的BDO，PC用到的雙酚A，這些產品均有不同程度的產量提升。

二、電子電器需求增長帶動部分化工品產量增速

在5G、AI、IoT、高性能運算等新興技術的推進下，集成電路產業(yè)規(guī)模不斷擴張，電子電器行業(yè)也快速發(fā)展。同時，物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求強勁。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國集成電路產品產量同比增長28.9%。

我國家電市場已經走過了快速增長和高質量增長期，整體家電行業(yè)進入了以產品迭代升級為主的慢增長周期。2024年上半年，全國家用電冰箱產量5051.0萬臺，同比增長9.7%；房間空氣調節(jié)器產量15705.6萬臺，同比增長13.8%；家用洗衣機產量5311.6萬臺，同比增長6.8%。

電子電器、家電領域的增長帶動了相關化工品的產量增長。

電子電器行業(yè)中洗衣機、冰箱、彩電、空調、數(shù)碼相機等行業(yè)總體保持良好發(fā)展態(tài)勢，帶動下游化工產品產量出現(xiàn)不同程度的增長，如聚合MDI、聚醚多元醇、碳酸鋰等。受電子電器、家用電器的需求增長支撐，酚酮產業(yè)鏈上下游、醋酸產業(yè)鏈、聚氨酯產業(yè)鏈相關化工品產量呈現(xiàn)不同程度上漲。例如上半年苯酚、丙酮產量同比上漲27%、28%，下游雙酚A、PC、環(huán)氧樹脂產量均有明顯增長。

電子電器行業(yè)集成電路領域2024年較前幾年出現(xiàn)較大增幅。其中2024年6月份產量達到了375億塊，同比增長28.64%，在電線電纜中廣泛使用的EVA、硬脂酸產量分別同比增長23%、39%。已二酸下游22.7%用于PA66，而PA66廣泛用于電子電器行業(yè)。電子電器產品的小型化、集成化趨勢，進一步推動了相關化工材料的研發(fā)與生產。

三、紡織服裝行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展  帶動部分化工品產量提升

紡織服裝行業(yè)維持高景氣，出口情況逐漸回暖，對化工品消費形成較好支撐。紡織行業(yè)的景氣程度在2024年上半年呈現(xiàn)出逐步上升的趨勢。據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會產業(yè)經濟研究院測算，二季度紡織行業(yè)綜合景氣指數(shù)為63.3%，已連續(xù)六個季度保持在50%以上的擴張區(qū)間。

2024年5月，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會制定《紡織行業(yè)碳中和工廠創(chuàng)建和評價技術規(guī)范》《碳中和紡織品評價技術規(guī)范》《紡織品碳標簽技術規(guī)范》三項團體標準，標志著中國紡織行業(yè)邁出了推動綠色轉型的重要一步，將發(fā)揮標準在引領綠色低碳發(fā)展、促進產業(yè)轉型升級中的重要作用。

紡織品及服裝行業(yè)的發(fā)展帶動部分化工品產量提升，首先聚酯類相關產品從二甲苯到PX，到PTA及下游聚酯產品相關產量，均有不同程度提升。其次環(huán)己酮-己內酰胺-PA6-民用長絲/工業(yè)絲鏈條產量也有較為明顯提升。

二是服裝行業(yè)，人們需求的提升，更加注重服裝品質及舒適度，聚四氫呋喃可以用于生產氨綸等彈性纖維材料，為服裝提供了更好的穿著體驗和功能性，需求提升的同時，帶動上游產品1,4-丁二醇產量上漲，環(huán)比漲幅為34%；聚乙烯醇不僅可以作為涂層材料應用于服裝面料上，可賦予服裝特定的性能，其具有良好的吸濕性、透氣性和柔軟性，應用較為廣泛，帶動其上游產品醋酸乙烯產量同比增幅32%。

紡織品及服裝行業(yè)的發(fā)展與化工行業(yè)密切相關，需求的迭代升級不斷推動著化工行業(yè)在產品創(chuàng)新、性能提升和環(huán)保等方面的進步。

機遇與挑戰(zhàn)并存，化工品產量或進一步提高

2024年上半年化工品產量增長態(tài)勢顯著，在新能源汽車、電子電器、紡織服裝等領域需求拉動下，眾多化工品產量實現(xiàn)不同程度提升。新能源領域汽車產量高位，新能源汽車保有量大幅增長，帶動鋰電池等化工品產量上升。電子電器領域在新興技術推動和下游市場需求強勁的情況下，集成電路產業(yè)擴張，家電產量增加，促使聚合MDI、聚醚多元醇等化工品產量提高。紡織服裝行業(yè)維持高景氣，出口回暖且相關標準推動綠色轉型，使得聚酯類及服裝相關功能改善型化工品產量提升。

展望下半年，新能源汽車有望繼續(xù)增長，電子電器技術不斷創(chuàng)新，紡織服裝行業(yè)綠色發(fā)展，這將持續(xù)刺激化工品需求，化工品產量或進一步提高，品質也將不斷優(yōu)化以適應市場需求。然而，化工品行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)。如全球能源成本高位壓力不減，部分化工品出口受貿易保護和環(huán)保標準影響，全球流動性緊縮使海外需求增速放緩等。面對如此形勢，化工企業(yè)需不斷提升自身競爭力，加大研發(fā)投入以創(chuàng)新產品，優(yōu)化生產流程降低成本，加強市場調研把握需求變化，積極拓展市場渠道，在機遇與挑戰(zhàn)并存的環(huán)境中實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。