【導(dǎo)語(yǔ)】2024年5月26日，巴基斯坦國(guó)家關(guān)稅委員會(huì)發(fā)布公告將對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的聚酯長(zhǎng)絲啟動(dòng)反傾銷調(diào)查，此次反傾銷調(diào)查案是2023年巴基斯坦終止對(duì)聚酯長(zhǎng)絲紗線啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審調(diào)查之后的再次調(diào)查。巴基斯坦近年紡織服裝高速發(fā)展，是中國(guó)聚酯滌綸長(zhǎng)絲主要出口貿(mào)易伙伴，此次反傾銷若最終肯定性終裁，則將對(duì)雙方都造成較大負(fù)面影響。

反傾銷調(diào)查詳細(xì)回顧

2024年5月26日，巴基斯坦國(guó)家關(guān)稅委員會(huì)發(fā)布A.D.C NO.65/2024公告，應(yīng)M/s.Gatron Industries Limited和M/s.Rupali Polyester Limited申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的聚酯長(zhǎng)絲紗線（排除全拉伸紗線）產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷調(diào)查，涉案稅號(hào)：54023300、54026200（聚酯彈力絲、聚酯多股紗線或纜線）。傾銷調(diào)查期：2023年1月1日-2023年12月31日；損害調(diào)查期：2021年1月1日-2023年12月31日。據(jù)GTF數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)向巴基斯坦出口涉案金額2.87億美元，同比下降10%。利益相關(guān)方應(yīng)于公告發(fā)布之日起10日內(nèi)登記。本案是2023年巴方終止對(duì)聚酯長(zhǎng)絲紗線啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審調(diào)查之后的再次調(diào)查。

中國(guó)聚酯長(zhǎng)絲出口及貿(mào)易伙伴情況

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-12月中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲出口總量在4033.74千噸、同比增長(zhǎng)20.28%；其中涉及本次反傾銷調(diào)查的紗線（稅則號(hào)：54023310、54026200）出口量累計(jì)達(dá)1761.63千噸、占總出口量的43.67%。此外2023年中國(guó)對(duì)巴基斯坦出口滌綸長(zhǎng)絲（稅則號(hào)：54023310、54026200）224.17千噸，占該稅則號(hào)產(chǎn)品出口總量的12.72%，可見(jiàn)涉及反傾銷調(diào)查的該聚酯長(zhǎng)絲產(chǎn)品在中巴兩國(guó)都有著不小的體量需求和供應(yīng)。

從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，2013-2023年中國(guó)對(duì)巴基斯坦聚酯滌綸長(zhǎng)絲（稅則號(hào)：54023310、54026200）出口量增長(zhǎng)顯著，由2013年的108.93千噸增長(zhǎng)至2023年的224.17千噸、增幅高達(dá)105.79%，在此期間出口量增速均值在9.8%，不過(guò)期間中巴出口也曾出現(xiàn)過(guò)短暫下降。2017-2018年中國(guó)對(duì)巴基斯坦聚酯長(zhǎng)絲紗線出口量出現(xiàn)短暫負(fù)下降，主要原因是受到了同樣的反傾銷政策影響——2017年8月26日巴基斯坦國(guó)家關(guān)稅委員會(huì)發(fā)布聚酯長(zhǎng)絲紗線反傾銷調(diào)查終裁，裁定自中國(guó)和馬來(lái)西亞進(jìn)口的聚酯長(zhǎng)絲紗線存在傾銷并對(duì)巴國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害，決定對(duì)上述產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，中國(guó)企業(yè)稅率為3.25%-11.35%。受此影響2017和2018年中國(guó)對(duì)巴基斯坦聚酯長(zhǎng)絲紗線出口量分別降至104.74千噸和102.54千噸、同比下降26.46%和2.10%。從影響程度來(lái)看，2017年中國(guó)出口至巴基斯坦聚酯滌綸纖維量在132.12千噸、同比減少25.35%，是當(dāng)年中國(guó)第六大出口貿(mào)易伙伴，但同比降幅是在當(dāng)年出口前六十五的貿(mào)易伙伴中最大的。2017年中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲總出口量在2068.8千噸、同比增長(zhǎng)3.32%，出口增速是自2010年至今的第二低，僅高于衛(wèi)生事件影響下的2020年；因此從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易量出現(xiàn)大幅下降時(shí)將會(huì)牽制中國(guó)聚酯長(zhǎng)絲總出口量的增長(zhǎng)且影響程度不小。

巴基斯坦本土紡織服裝發(fā)展和聚酯纖維需求依賴

近年以來(lái)巴基斯坦紡織服裝行業(yè)高速發(fā)展，目前巴基斯坦是亞洲第八大紡織品出口國(guó)，全球第四大棉花、紗線和棉布生產(chǎn)國(guó)和第三大棉花消費(fèi)國(guó)。2022年巴基斯坦紡織服裝品出口額213億美元、全球占比2%，其中紡織品96.3億美元，成衣114.3億美元。紡織業(yè)在巴基斯坦GDP的占比約8.5%，在整個(gè)制造業(yè)占比為46%，是最主要的支柱產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)及就業(yè)領(lǐng)域。

相比巴基斯坦高速發(fā)展和高份額的紡織服裝產(chǎn)業(yè)，其本土聚酯纖維產(chǎn)能增速遠(yuǎn)低于紡織服裝、原料供應(yīng)一直以來(lái)有明顯的缺口。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，目前巴基斯坦本土聚酯產(chǎn)能在92.5萬(wàn)噸，其中聚酯滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能在25萬(wàn)噸附近；巴基斯坦本土聚酯產(chǎn)能不足、主要依賴進(jìn)口且主要進(jìn)口中國(guó)聚酯滌綸纖維為主；其中涉及此次反傾銷調(diào)查的兩個(gè)滌綸長(zhǎng)絲規(guī)格（稅則號(hào)：54023310、54026200）進(jìn)口量占本土需求量的7-8成以上。一方面是巴基斯坦本土的聚酯長(zhǎng)絲生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，代表性的本土生產(chǎn)企業(yè)RupaliPolyester Limited、Gatron Industries Limited和Ibrahim產(chǎn)能合計(jì)不足15萬(wàn)噸，難以覆蓋當(dāng)?shù)叵掠涡枨螅涣硪环矫媸前突固贡就辆埘ラL(zhǎng)絲從品質(zhì)&生產(chǎn)成本綜合來(lái)看和中國(guó)有明顯差距，本土紡織服裝產(chǎn)品主要以附加值和單位產(chǎn)品價(jià)格較低的中低端產(chǎn)品為主，因此對(duì)于進(jìn)口中國(guó)有較強(qiáng)依賴性。

若反傾銷征稅對(duì)中巴雙方影響

從上文提及的此前巴基斯坦對(duì)中國(guó)聚酯長(zhǎng)絲征收反傾銷稅來(lái)看，由于巴基斯坦是主要貿(mào)易伙伴，涉及稅則號(hào)出口占比較高，若征收反傾銷稅的話，主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易量出現(xiàn)大幅下降時(shí)將會(huì)牽制中國(guó)聚酯長(zhǎng)絲總出口量的增長(zhǎng)且影響程度不小。當(dāng)然2017年巴基斯坦反傾銷涉及聚酯長(zhǎng)絲紗線四個(gè)稅則號(hào)產(chǎn)品（稅則號(hào)：54023310、54023390、54024700、54026200），此次調(diào)查僅涉及兩個(gè)稅則號(hào)（稅則號(hào)：54023310、54026200），影響程度從體量來(lái)看遠(yuǎn)不及上次。但進(jìn)入2024年以來(lái)中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲出口表現(xiàn)不及預(yù)期，2024年1-4月中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲出口量同比下降7.58%；究其原因，主要是海運(yùn)成本上升、海外聚酯纖維集中投產(chǎn)以及印度BIS認(rèn)證等因素。國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能過(guò)剩，龍頭企業(yè)在全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移大背景下通過(guò)擴(kuò)大出口來(lái)緩和供應(yīng)壓力，是2023年滌綸長(zhǎng)絲供需好轉(zhuǎn)主要原因之一。因此若此次巴基斯坦反傾銷調(diào)查后終裁征稅，可能將對(duì)中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲的出口造成雪上加霜影響，可能也會(huì)間接對(duì)國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲供需格局產(chǎn)生輕微的負(fù)面作用。

對(duì)于巴基斯坦而言，若對(duì)進(jìn)口自中國(guó)聚酯滌綸紗線反傾銷稅同樣會(huì)對(duì)本土有較大負(fù)面影響。巴基斯坦蓬勃發(fā)展的紡織服裝行業(yè)下是本土上游聚酯滌綸供應(yīng)嚴(yán)重不足，對(duì)進(jìn)口尤其是進(jìn)口自中國(guó)有極強(qiáng)依賴；此外巴基斯坦本土紡織服裝產(chǎn)品主打中低領(lǐng)域，因此對(duì)原料成本重視程度較高，而本土聚酯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能較小且并未配套一體化，本土聚酯纖維供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢(shì)較小。因此對(duì)于巴基斯坦而言，若對(duì)嚴(yán)重依賴進(jìn)口的中間品聚酯纖維征收反傾銷稅，一定程度將會(huì)導(dǎo)致本土面料生產(chǎn)商的成本顯著增加，進(jìn)而對(duì)終端紡織服裝行業(yè)利潤(rùn)收入形成負(fù)面影響。

所以總得來(lái)看，中國(guó)作為全球聚酯纖維的主要生產(chǎn)基地，基于現(xiàn)代化、一體化和規(guī)模效應(yīng)，出口產(chǎn)品的性價(jià)比及品質(zhì)優(yōu)勢(shì)顯著，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)也主動(dòng)性尋求增加出口來(lái)釋放供應(yīng)壓力。海外紡織服裝生產(chǎn)國(guó)普遍供應(yīng)鏈缺乏、終端發(fā)展遠(yuǎn)快于上游原料，其本土聚酯纖維行業(yè)具有產(chǎn)能供應(yīng)和供應(yīng)鏈成本不足的現(xiàn)狀特點(diǎn)，若短期內(nèi)主動(dòng)減少進(jìn)口與中國(guó)貿(mào)易量，將會(huì)通過(guò)增加本國(guó)生產(chǎn)成本來(lái)對(duì)終端紡織服裝行業(yè)造成不利影響，或?qū)⑹请p輸局面。